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為什么寧德時代要進(jìn)京建廠？

作者｜張麟??

編輯｜王博???

在一座城市建立一個電池工廠意味著什么？

在中國發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)近10年的寧王進(jìn)京時間里，大量的甲光電池工廠建成投產(chǎn)，高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，寧王進(jìn)京開云綜合體育APP2024年中國鋰電池市場出貨量將超1100GWh，甲光其中動力電池出貨量超820GWh。寧王進(jìn)京

建廠已經(jīng)不能算是甲光新聞，但如果這座城市是寧王進(jìn)京北京，這個電池工廠是甲光寧德時代呢？

1月11日，北京市發(fā)改委透露了部分促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的寧王進(jìn)京政策舉措，其中包括建設(shè)寧德時代北京工廠，甲光以及謀劃實(shí)施理想汽車零部件生產(chǎn)基地。寧王進(jìn)京

寧德時代在動力電池產(chǎn)業(yè)被冠以“寧王”的甲光代稱，中國動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，寧王進(jìn)京2023年全年，甲光中國動力電池累計裝車量 387.7GWh，寧王進(jìn)京其中寧德時代以167.1GWh的裝車量位列第一，市占率為43.1%。

也就是說，市場上幾乎有一半的新能源汽車都搭載了寧德時代的電池。

2023年新能源汽車和動力電池行業(yè)十分“內(nèi)卷”，但就動力電池廠商而言，小米汽車和理想MEGA以及后續(xù)的純電車型的量產(chǎn)交付，將會創(chuàng)造出強(qiáng)勁的產(chǎn)品需求，而這兩個車企都在北京設(shè)有生產(chǎn)基地。

寧德時代目前已在國內(nèi)布局了11個生產(chǎn)基地，分別位于福建、江蘇、青海，四川等地，同時還在匈牙利和德國設(shè)有兩大生產(chǎn)基地。

在這種情況下，為什么寧德時代還要進(jìn)京建廠呢？

1.新廠址可能在哪兒？

制造業(yè)工廠的廠址選擇需要考慮多方面的因素，而廠址周圍是否有相關(guān)的產(chǎn)業(yè)集群是最為關(guān)鍵的一點(diǎn)。就招商引資而言，開云綜合體育APP目前北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（以下簡稱“經(jīng)開區(qū)”或“亦莊”）和順義區(qū)對于寧德時代來說更具有吸引力。

2023年9月26日，京津產(chǎn)業(yè)握手鏈接洽談會暨聯(lián)合招商推介會在北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成功舉辦，京津兩市240余家企業(yè)參會，其中寧德時代作為企業(yè)代表圍繞企業(yè)在京津冀布局產(chǎn)業(yè)情況進(jìn)行了分享交流。

這也是寧德時代為數(shù)不多的出現(xiàn)在北京市發(fā)改委官網(wǎng)上的消息。

早在2017年，位于亦莊的經(jīng)開區(qū)就開始構(gòu)建新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群。2017年3月，亦莊成立了百億元人民幣規(guī)模的新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金，并開始建設(shè)智能汽車與智慧交通產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范區(qū)。

2017年底，北汽新能源正式入駐亦莊；2019年，北汽新能源與寧德時代合作打造的全球首款CTP電池包（Cell to Pack，無模組動力電池包）在經(jīng)開區(qū)北汽新能源總部正式發(fā)布。亦莊的新能源汽車體系建設(shè)開始加速。

而在北汽新能源入駐亦莊之前，亦莊已經(jīng)擁有了傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。2005年，北京奔馳在亦莊正式成立，4個多月后，包括E280和E200K在內(nèi)的首批國產(chǎn)奔馳E級轎車問世，至今北京奔馳亦莊工廠仍然是北京高端汽車產(chǎn)業(yè)的重要標(biāo)志。

而北汽新能源總部和北京奔馳工廠的車程，只有短短15分鐘左右。

而小米汽車在亦莊的落地，讓亦莊的新能源汽車集群再次壯大。據(jù)了解，起初小米在選擇汽車生產(chǎn)基地時，考慮了包括上海、重慶、武漢、天津、合肥、廣州、西安等多個城市，但最終落地北京亦莊。

經(jīng)開區(qū)近期發(fā)布的《2024年工作思路和重點(diǎn)工作》中也指出，要“更大布局推動汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級”。

寧德時代有充分的條件落地亦莊，但不要忘了北京東北部的另一個汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)——順義。

在順義區(qū)發(fā)布的2024年《政府工作報告》中，「甲子光年」就注意到這樣的表述：“健全整車制造企業(yè)服務(wù)保障體系，推動理想汽車旗艦工廠達(dá)產(chǎn)，促進(jìn)北京奔馳順義工廠、北汽越野車產(chǎn)線利用率提升，服務(wù)北京現(xiàn)代拓展出口業(yè)務(wù)，吸引更多新能源智能汽車核心零部件項目，不斷提高汽車產(chǎn)業(yè)本地化配套率?！?/p>

在燃油車時代，北京滿大街跑的北京現(xiàn)代出租車就是產(chǎn)自順義。近年來，順義區(qū)持續(xù)推動新能源智能汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，集聚了北京奔馳順義工廠、理想汽車、北京現(xiàn)代、北汽越野車四家整車企業(yè)。

2018年，北京奔馳順義工廠立項，2020年完成了戰(zhàn)略重組和改造后投產(chǎn)。2022年，北京奔馳順義工廠開始生產(chǎn)奔馳純電動車型EQE，同時在北京奔馳的官方定義中，這座工廠對標(biāo)的是奔馳全球最現(xiàn)代化的標(biāo)桿工廠——辛德芬根56號工廠。

除了北京奔馳，順義同樣擁有造車新勢力：2021年，理想汽車落戶順義，在原有的北京現(xiàn)代工廠的基礎(chǔ)上進(jìn)行生產(chǎn)基地改造。

2023年7月，理想汽車將旗下L系列車型在工信部進(jìn)行了重新申報，企業(yè)名稱由“重慶理想汽車有限公司”變更為“北京理想汽車有限公司”，生產(chǎn)工廠由“常州武進(jìn)工廠”變更為“北京順義工廠”，理想汽車順義工廠正式開始投產(chǎn)。

而理想汽車和小米汽車，都是寧德時代的老朋友了。

去年4月，理想汽車發(fā)布純電解決方案，并表示首款純電車型將成為全球首款搭載寧德時代4C麒麟電池的車型。而小米汽車在去年年底的技術(shù)發(fā)布會上同樣表示，小米SU7會搭載容量101度的寧德時代麒麟電池。

理想汽車與寧德時代合作，圖片來源：寧德時代

「甲子光年」采訪的多位新能源汽車產(chǎn)業(yè)人士均表示：很看好小米和理想未來的銷量，這對動力電池廠商是同樣是利好。

除了產(chǎn)業(yè)集聚之外，動力電池運(yùn)輸也會影響工廠選址。

公開信息顯示，以鋰電池為代表的動力電池具有易燃、易爆等特性，在國內(nèi)的運(yùn)輸主要依靠陸運(yùn)，出口主要依賴海運(yùn)，鐵路和航空基本上無法批量運(yùn)輸鋰電池。

在2023世界動力電池大會上，中國鐵路鄭州局集團(tuán)有限公司科研所副所長陳亮直言：“鋰電池鐵路運(yùn)輸對鐵路（運(yùn)力）造成了很大的壓力，有市場需求，但是我們運(yùn)不了，我們不敢拿旅客的生命開玩笑?！?/p>

“很多企業(yè)擔(dān)心，過幾年我們運(yùn)輸動力電池就無車可運(yùn)?！苯煌ㄟ\(yùn)輸部危險貨物道路運(yùn)輸專家組組長吳金中也曾表達(dá)對動力電池運(yùn)輸?shù)膿?dān)憂。

寧德時代新能源科技股份有限公司物流總經(jīng)理孔杰曾表示：“預(yù)計到2030年全球動力電池運(yùn)輸重量預(yù)計超8700萬噸，相比2020年運(yùn)量增長超過25倍，如何安全、準(zhǔn)時、高效、低成本地保障這么大的運(yùn)量將是一個極大的挑戰(zhàn)。”

因此，國內(nèi)動力電池企業(yè)多傾向在接近上游資源或者接近下游車企的地方布局。寧德時代選擇離小米、理想這兩位車企老朋友近點(diǎn)兒，總是沒錯的。

不過，也有人擔(dān)憂，電池生產(chǎn)可能會涉及高污染、高能耗和高用水，而北京對制造業(yè)企業(yè)的環(huán)保管理一直十分嚴(yán)格，有著詳細(xì)的地方標(biāo)準(zhǔn)和行政法規(guī)，寧德時代能滿足這些要求嗎？

但目前來看，環(huán)保方面的要求并不會對寧德時代的落地建廠造成影響。金融街資本投資總監(jiān)李冬說：“動力電池生產(chǎn)的技術(shù)水平目前已經(jīng)非常先進(jìn)，污染和能耗能夠維持在可控的水平，反而電池的四大主材生產(chǎn)才是能耗和污染比較高的?！?/p>

劉豐（化名）是南方某市招商局工作人員，與多家動力電池企業(yè)打過交道，他向「甲子光年」透露，如果寧德時代的北京工廠只是電芯的制造組裝廠，環(huán)保評估“應(yīng)該不會出現(xiàn)問題”。

招商引資、設(shè)立工廠并不是簡單的商品交易，政府、供應(yīng)商、車企三方的博弈才是促成項目落地的關(guān)鍵。

2.主動進(jìn)京還是受邀進(jìn)京？

企業(yè)招商一直是一個多方選擇的過程，沒有哪一方擁有絕對的主動權(quán)。

從地理位置上來看，中國北方地區(qū)的動力電池企業(yè)生產(chǎn)基地相對較少，大部分電池企業(yè)都選擇將工廠主動落地東南或西南地區(qū)，這么做的本質(zhì)原因是為了能夠接入上游原材料產(chǎn)業(yè)區(qū)或下游整車產(chǎn)業(yè)區(qū)。

例如，2019年，寧德時代的制造基地四川時代150GWh動力電池產(chǎn)能正式落地宜賓市，而落地宜賓的重要原因之一是該生產(chǎn)基地的產(chǎn)品可以覆蓋川渝地區(qū)車企的需求。

坐落于重慶的長安汽車就是需求方之一，這家老牌傳統(tǒng)車企不僅已經(jīng)開始了電動汽車的布局，并且取得了不錯的成績。

公開數(shù)據(jù)顯示，長安汽車旗下獨(dú)立電車品牌深藍(lán)2023年全年交付達(dá)136912輛，而另一個當(dāng)紅汽車品牌阿維塔則是華為、長安、寧德時代聯(lián)合開發(fā)的，2023年也取得了2.77萬輛的銷量成績。

從地理位置上來看，宜賓與重慶的距離僅約263公里，車程耗時僅約4個小時。

四川時代總經(jīng)理特別助理楊偉平曾表示，宜賓位居一帶一路長江經(jīng)濟(jì)帶，絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和中印緬孟經(jīng)濟(jì)走廊的疊合區(qū)域，鋰電產(chǎn)品可以輻射川渝滇黔的汽車整車廠。

除了電池企業(yè)的聞聲而至，政府和車企有時也會主動出擊，促使電池企業(yè)在本地落地。

劉豐告訴「甲子光年」：“項目招商是一個系統(tǒng)性工作，政府發(fā)現(xiàn)好項目希望引入，并會給予很大的政策支持，而項目方也在會在多個城市之間考慮，使自己利益最大化?！?/p>

劉豐還介紹，政府招商讓企業(yè)入駐一般有幾個目的，首先就是完善本地的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。

此次寧德時代工廠被引入北京就有產(chǎn)業(yè)鏈方面的考量。目前北京已經(jīng)有了較為完善的新能源汽車產(chǎn)業(yè)，包括零部件、整車、研發(fā)中心甚至檢測公司，但電池環(huán)節(jié)是個短板，中創(chuàng)新航、蜂巢能源、比亞迪弗迪電池等業(yè)內(nèi)知名的動力電池企業(yè)都沒有在北京落戶。

這也意味著，理想汽車和小米汽車以及其他位于北京新能源汽車企業(yè)，在采購動力電池的過程中必須設(shè)置庫存來應(yīng)對可能的供應(yīng)穩(wěn)定性風(fēng)險。

事實(shí)上，有時整車企業(yè)落地時也會要求相關(guān)供應(yīng)商在周圍建廠，來降低庫存壓力并節(jié)省運(yùn)輸成本。某國產(chǎn)汽車品牌公關(guān)負(fù)責(zé)人也對「甲子光年」表示：“新能源車企將動力電池企業(yè)拉來一起落地是很普遍的商業(yè)行為?！?/p>

李冬曾跟江蘇多地的政府部門交流過，據(jù)他觀察，政府部門在招商引資時，有時也會“讓目標(biāo)項目盡可能地將其上下游企業(yè)綁定落地，以形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模”。

從時間上來看，理想汽車和小米汽車的北京基地已經(jīng)分別完成了投產(chǎn)和試產(chǎn)，此時引入動力電池供應(yīng)商進(jìn)行配套是一個不錯的時機(jī)。

但同時這也意味著，寧德時代或許并非“主動進(jìn)京”，而是“受邀進(jìn)京”。

劉豐介紹，動力電池工廠的落地投產(chǎn)周期并沒有想象中的那么長，“進(jìn)展順利的話，從接洽項目到招商落地也就是半年左右的時間?！?/p>

公開資料顯示，新建電池廠的建設(shè)投產(chǎn)一般在1年左右就可以完成，也就是說，寧德時代北京工廠或許在2025年底之前就能開始向小米汽車、理想汽車等車企供應(yīng)電池了。

從政府層面來說，招商引資能夠提高地方政府的財政收入，并且產(chǎn)生勞動崗位，帶動就業(yè)人口；同時，引入國內(nèi)外知名企業(yè)對城市影響力將會有很大的提升。

而對于寧德時代來說，在北京建廠的意義可能不僅僅是能夠更好的供應(yīng)客戶，在商業(yè)行為之外，寧德時代更想得到穩(wěn)固的市場地位。

3.寧王需要一顆定心丸

近兩年，中國動力電池市場經(jīng)歷了從價格上漲、供不應(yīng)求到需求放緩、產(chǎn)能過剩的快速變化。而對于身處上游的寧德時代來說，這種感受或許更加強(qiáng)烈。

1月19日，寧德時代股價報收154.90元/股，和2021年12月的最高點(diǎn)382.68元/股相比，如今寧德時代的股價已經(jīng)腰斬，市值在兩年多時間里縮水超過了8000億元。

股價反映的是市場信心，而對于新能源汽車來說，市場增速已經(jīng)放緩，再加上前期市場火熱時，幾乎所有動力電池廠商都在大干快上，擴(kuò)充產(chǎn)能，供大于求和產(chǎn)能過剩的情況將必然出現(xiàn)，沒有人會再相信電池行業(yè)會繼續(xù)維持高速增長。

2023年6月，長安汽車董事長朱華榮曾公開表示，預(yù)計到2025年，中國需求的動力電池產(chǎn)能預(yù)計1000GWh，目前行業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重的過剩。

動力電池裝機(jī)量的數(shù)據(jù)更能直接體現(xiàn)這種情況。

2023年，寧德時代的動力電池裝機(jī)量市占率為43.1%，雖然仍為行業(yè)第一，但相較于2022年48.2%的市場份額，大幅下降5.1個百分點(diǎn)。

同時，根據(jù)寧德時代業(yè)績報告，2023年上半年電池系統(tǒng)實(shí)際產(chǎn)量僅154GWh，產(chǎn)能卻已擴(kuò)建至254GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%，2022年同期則超過80%。在2023年第三季度，寧德時代表示產(chǎn)能利用率有所提升，達(dá)70%左右。

加之目前極氪、蔚來、長安、廣汽等多家車企開始下場造電池，寧德時代的市場份額有進(jìn)一步減少的風(fēng)險。這一切都讓寧德時代覺得“守江山比打江山更難”。

寧德時代在北京設(shè)廠，能否帶來正向收益并提高產(chǎn)能利用率還不好說，但這一步棋可以讓其更深度地綁定小米汽車、理想汽車等客戶，穩(wěn)定自己的市場份額，這或許才是寧德時代建廠的真正目的。

“如果小米和理想的車銷量很大，寧德時代不可能讓自己在將來的某一天錯失這個市場，它（寧德時代）更多是從戰(zhàn)略布局的角度去考慮建廠的?！崩疃嬖V「甲子光年」。

小米汽車曾表示，預(yù)測未來三年將會有90萬輛的銷量，也就是每年30萬輛。30萬輛×100kWh（每輛車電池容量）=30GWh/年，按照每條產(chǎn)線1GWh來計算，需要投產(chǎn)30條產(chǎn)線。

目前寧德時代并未對新建工廠做出任何回應(yīng)，一期建設(shè)的產(chǎn)能規(guī)劃也不得而知，但如果銷量真如小米汽車預(yù)測的那樣，僅小米汽車一個客戶就足以消納目前寧德時代約十分之一的電池年產(chǎn)量，這種能力將讓寧德時代的市場占有率變得穩(wěn)固。

一位接近寧德時代的業(yè)內(nèi)人士感嘆：“可能得讓自己的市占率達(dá)到50%，寧德時代才放心吧?！?/p>

曾經(jīng)被受追捧的“寧王”，已經(jīng)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的周期變化中感受到了“寒氣”，即便是“增收不增利”，北京工廠也是寧德時代想要吞下的一顆定心丸。

*應(yīng)受訪者要求，劉豐為化名

（封面圖來源：寧德時代）

END.

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