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撰文 / 周 洲

編輯 / 黃大路

設(shè)計(jì) / 趙昊然

寧德時(shí)代連續(xù)7年裝機(jī)量蟬聯(lián)全球第一。電池

2月7日，裝機(jī)韓國(guó)新能源和電池咨詢(xún)機(jī)構(gòu)SNE Research 發(fā)布的量年Kaiyun官方網(wǎng)站app下載全球電池裝機(jī)量顯示，寧德時(shí)代連續(xù)7年穩(wěn)坐頭把交椅。變的部玩

7年來(lái)，寧德龍頭老大未變，時(shí)代退出的退出是那些曾經(jīng)在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域呼風(fēng)喚雨的頭部玩家。

它們?cè)谏弦惠唲?dòng)力電池補(bǔ)貼政策調(diào)整后，電池陷入困境，裝機(jī)有的量年至今未能起勢(shì)。

中國(guó)動(dòng)力電池從補(bǔ)貼占領(lǐng)市場(chǎng)的變的部玩政策扶植期進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)段后，變化的寧德是政策環(huán)境，不變的時(shí)代是洗牌。

2023年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)705.5GWh，電池同比增38.6%。

寧德時(shí)代以259.7GWh位列全球第一，同比增了40.8%。在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中，寧德時(shí)代在全球的市場(chǎng)份額不退反進(jìn)，從2022年的36.2%向前推進(jìn)了0.6個(gè)百分點(diǎn)至2023年的36.8%，是全球TOP 10中唯一一個(gè)市場(chǎng)份額超過(guò)30%的電池企業(yè)。

在韓國(guó)的LG新能源和國(guó)內(nèi)中創(chuàng)新航為代表的第二梯隊(duì)的迎頭趕上角逐中，寧德時(shí)代還能穩(wěn)坐頭把交椅，與它的客戶(hù)是最暢銷(xiāo)的車(chē)企車(chē)型有關(guān)，比如特斯拉Model 3、ModelY, BMW iX，奔馳EQS，埃安Y，Kaiyun官方網(wǎng)站app下載極氪001等。

在近日發(fā)布的2023中國(guó)智能電動(dòng)汽車(chē)新豪華J.L.Power Top 10榜單上，“SUV+MPV TOP 10”和“轎車(chē)+跑車(chē)TOP 10”兩大榜單共計(jì)20款車(chē)型中，有14款車(chē)型搭載了寧德時(shí)代的電池，占比達(dá)7成。這些車(chē)型被定義為新能源時(shí)期的新豪華代表，官方指導(dǎo)價(jià)超過(guò)30萬(wàn)元。

2023年，寧德時(shí)代在高端新能源車(chē)市場(chǎng)占有率已超60%，供應(yīng)超170萬(wàn)輛高端車(chē)型。

比亞迪以111.4GWh的裝機(jī)量緊隨其后，占全球市場(chǎng)分額的15.8%。

2023年一季度，比亞迪以21.5GWh的裝機(jī)量，超過(guò)了一直以來(lái)僅次于寧德時(shí)代的LG新能源，以2.2GWh的優(yōu)勢(shì)取而代之。

比亞迪是自產(chǎn)自銷(xiāo)的代表。2023年，比亞迪銷(xiāo)售了302.44萬(wàn)輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)62.3%，完成了300萬(wàn)輛的年銷(xiāo)量目標(biāo)，是完成銷(xiāo)量目標(biāo)的三家中國(guó)新能源車(chē)企之一，也是全球新能源車(chē)企銷(xiāo)冠。（詳見(jiàn)《僅3家達(dá)標(biāo)》）

302.44萬(wàn)輛的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)擺在這，裝機(jī)量跟著水漲船高，增幅達(dá)57.9%，與銷(xiāo)量增幅相仿。

比亞迪的國(guó)內(nèi)裝機(jī)量為105.48GWh，海外裝機(jī)量為5.92GWh。雖然海外裝機(jī)量占比僅為5.3%，但增速飛速，主要靠比亞迪元PLUS（海外名稱(chēng)為ATTO 3）和海豚（海外名稱(chēng)為DOLPHIN）出口拉動(dòng)。

2023年，比亞迪出口了242765輛汽車(chē)，同比增長(zhǎng)334.2%。在日本市場(chǎng)，比亞迪今年1月大約出口了230多輛純電汽車(chē)，同比增長(zhǎng)6倍，占日本進(jìn)口純電汽車(chē)的20%，位列進(jìn)口第二。

韓系三強(qiáng)LG新能源、SK On、三星SDI基本上延續(xù)穩(wěn)定了腰部的地位，以95.8GWh、34.4GWh、32.6GWh的裝機(jī)量，排在第三、五、七位，增幅分別為33.8%、14.4%、36.1%，屬于平穩(wěn)增長(zhǎng)。

LG新能源的部分客戶(hù)與寧德時(shí)代重合。Tesla Model 3、Model Y也是LG新能源的大客戶(hù)，大眾ID.系列、在歐美頗受歡迎的福特野馬Mach-E，都為L(zhǎng)G新能源貢獻(xiàn)了市場(chǎng)份額。

一個(gè)不確定的因素是，歐美電動(dòng)車(chē)的需求有放緩跡象。它的大客戶(hù)特斯拉、福特、通用亦開(kāi)始擴(kuò)大使用成本較低的磷酸鐵鋰（LFP）電池的比重，這讓重點(diǎn)發(fā)力美國(guó)市場(chǎng)、以三元電池為主要產(chǎn)品的LG新能源不得不作出調(diào)整：加速高壓中鎳NCM（正極材料為鎳鈷錳）三元電池和磷酸鐵鋰電池的研發(fā)轉(zhuǎn)型，同時(shí)大規(guī)模放量直徑為46厘米的大圓柱電池。

此外，LG新能源和通用汽車(chē)在美國(guó)俄亥俄州建立的Ultium Cells電池合資工廠(chǎng)于2022年8月開(kāi)始投產(chǎn)，為悍馬EV、雪佛蘭Blazer EV和凱迪拉克銳歌生產(chǎn)電池組。2023年3月該電池廠(chǎng)發(fā)生爆炸，被聯(lián)邦調(diào)查員發(fā)現(xiàn)有17項(xiàng)不符合聯(lián)邦安全標(biāo)準(zhǔn)及員工健康的違規(guī)行為，處以罰款27萬(wàn)美元。

隨著安全生產(chǎn)事件得到解決，LG新能源的裝機(jī)量將隨著雪佛蘭Blazer EV的放量獲得增長(zhǎng)。

老牌電池企業(yè)日本松下是TOP10上唯一一家日企，以44.9GWh的裝機(jī)量位居第四，同比增26%，市場(chǎng)份額為6.4%，與2022年的7%相比被壓縮了0.6個(gè)百分點(diǎn)。

特斯拉是松下最重要的客戶(hù)，二者的合作時(shí)間最長(zhǎng)，松下是特斯拉初創(chuàng)時(shí)期找不到電池供應(yīng)商時(shí)的救命稻草。松下主要是Model Y北美市場(chǎng)的電池供應(yīng)商，目前正在研發(fā)生產(chǎn)高端2170 和4680電芯，供給特斯拉。

近兩年，日韓電池企業(yè)的市場(chǎng)份額一直被中國(guó)企業(yè)擠壓，韓系三強(qiáng)的總體市場(chǎng)份額為23.1%，被壓縮了1.6個(gè)百分點(diǎn)；與2021年的30.2%相比，已經(jīng)被壓縮了7.1個(gè)百分點(diǎn)。7.1個(gè)百分點(diǎn)，差不多是排在8、9、10三家中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額加上中創(chuàng)新航2023年增加的市場(chǎng)份額之和。

在TOP10榜上的中企，除了寧德時(shí)代和比亞迪，排在第6位、第9位的中創(chuàng)新航和億緯鋰能分別從2022年的3.6%、1.4%，上升到2023年的4.7%和2.3%；排在第8位的國(guó)軒高科和第10位的欣旺達(dá)，市場(chǎng)份額則有所萎縮，分別從2022年的2.7%、1.8%，下降了0.3個(gè)百分點(diǎn)至2.4%和1.5%。

2022年裝機(jī)量增幅最猛的黑馬欣旺達(dá)，從253.2%的增幅歸于平靜安穩(wěn)，2023年增幅降為15.4%。同樣2022年增幅上三位數(shù)的中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科，增幅從前一年的151.6%、112.2%回落至80.9%、23.1%。

鐵打的榜單流水的老十。2022年位于榜單第10位、增幅達(dá)215.1%的孚能科技，2023年跌出TOP10，被億緯鋰能取而代之。

億緯鋰能是2023年的黑馬，在榜單上其他9家電池企業(yè)增幅回落至兩位數(shù)時(shí)，億緯鋰能異軍突起，以129.8%的增幅位居第9位。

2023年，億緯鋰能布局已久的大圓柱形電池終于實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。截至2023年11 月初，其大圓柱磷酸鐵鋰電池已取得的未來(lái)5 年客戶(hù)意向性需求合計(jì)約88GWh，三元大圓柱電池已取得未來(lái)5 年客戶(hù)意向性需求合計(jì)約486GWh。

據(jù)民生證券2月6日?qǐng)?bào)告分析，億緯鋰能2023年有效產(chǎn)能約為80GWh，2024年有望實(shí)現(xiàn)70%產(chǎn)能利用率，有效產(chǎn)能可達(dá)100GWh。

寧德時(shí)代在2017年超越霸榜10年的松下，成為全球裝機(jī)量霸主。

彼時(shí)，它的銷(xiāo)量只有12GWh，占據(jù)國(guó)內(nèi)27%的份額，比亞迪以7.2GWh的銷(xiāo)量位居其后。

6年過(guò)去，榜單上已有三家企業(yè)出局。

沃特瑪2017年在國(guó)內(nèi)排名（裝機(jī)量以及銷(xiāo)量）第三，其董事長(zhǎng)李瑤曾任比亞迪鋰電池有限公司品質(zhì)部高管，2002年4月自立門(mén)戶(hù)成立沃特瑪，專(zhuān)注生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池。

此時(shí)，新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼政策發(fā)生變化，加大了對(duì)高能量密度動(dòng)力電池的支持力度，補(bǔ)貼金額直接與動(dòng)力電池能量密度掛鉤。三元電池勢(shì)起，能量密度較低的磷酸鐵鋰市場(chǎng)需求急速萎縮。

補(bǔ)貼發(fā)放時(shí)間的調(diào)整，成了壓垮沃特瑪?shù)淖詈笠桓静?。非個(gè)人購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)需要運(yùn)營(yíng)3萬(wàn)公里（后改為2萬(wàn)公里）才能拿到補(bǔ)貼，回款周期變長(zhǎng)導(dǎo)致資金鏈斷裂，公司運(yùn)營(yíng)陷入困境，債務(wù)和官司纏身。

陜西一家名為堅(jiān)瑞沃能的消防設(shè)備和消防項(xiàng)目企業(yè)2016年7月斥資52億元收購(gòu)了沃特瑪，轉(zhuǎn)而進(jìn)入動(dòng)力電池企業(yè)，可惜趕上了磷酸鐵鋰電池“倒霉”的三年。

2018年，沃特瑪?shù)难b機(jī)量從第三名跌落至44名。2019年已經(jīng)更名為堅(jiān)瑞沃能的沃特瑪陷入破產(chǎn)清算的境地。

2019年，低調(diào)的“鋰電女王”高保清入主堅(jiān)瑞沃能對(duì)其進(jìn)行破產(chǎn)重整，2020年更名為“保力新能源科技股份有限公司”，證券名稱(chēng)也從堅(jiān)瑞沃能改為保力新。

被稱(chēng)作“創(chuàng)業(yè)板重組第一股”的保力新，接盤(pán)沃特瑪之后，并沒(méi)有取得逆轉(zhuǎn)的命運(yùn)，2020-2023年連續(xù)四年虧損，因2020-2022年業(yè)績(jī)虧損8.27億元，高保清持股95%的常德新中喆企業(yè)管理中心（有限合伙）、同時(shí)也是保力新的大股東（占股13.56%），于2月7日被深交所公開(kāi)譴責(zé)處分，稱(chēng)其未能及時(shí)履行當(dāng)時(shí)重整堅(jiān)瑞沃能時(shí)候的對(duì)賭協(xié)議。根據(jù)當(dāng)時(shí)的對(duì)賭協(xié)議，如果2020-2022年保力新扣非凈利潤(rùn)未能達(dá)到3億元，控股股東需要在2022年業(yè)績(jī)披露后3個(gè)月內(nèi)以現(xiàn)金方式向公司補(bǔ)足。

保力新在2023年12月29日發(fā)布公告稱(chēng)，公司已累計(jì)已補(bǔ)償現(xiàn)金7200萬(wàn)元，尚有7.55億元未補(bǔ)償，未按照已公開(kāi)披露的協(xié)議約定及時(shí)履行業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)。

深交所對(duì)保力新的公開(kāi)譴責(zé)處分將記入上市公司誠(chéng)信檔案。

根據(jù)1月30日晚間披露的業(yè)績(jī)預(yù)告，保力新預(yù)計(jì)2023年虧損1.48億元-1.97億元，上年同期虧損1.87億元。

2月8日春節(jié)前最后一個(gè)交易日，保力新收盤(pán)價(jià)為1.14元/股。2月6日，亦由于受到大盤(pán)拖累，保力新股價(jià)跌至1.02元/股，逼近面值退市的1元/股價(jià)格紅線(xiàn)。

排名第9的比克電池成立于2005年8月，2019年被眾泰汽車(chē)拖欠6.21億元貨款,被華泰汽車(chē)拖欠3億元應(yīng)收賬款，現(xiàn)金流遭遇壓力，拖欠了容百科技、當(dāng)升科技、杭可科技和新宙邦四家材料供應(yīng)商的應(yīng)收賬款，深陷被欠款與欠款的還款漩渦中，導(dǎo)致開(kāi)工率不足。

2017年全球裝機(jī)量排名第8的北京國(guó)能電池科技股份有限公司，也是磷酸鐵鋰電池起家，成立于2011年11月。

2018年，其裝機(jī)量還在國(guó)內(nèi)排第8位，2019年7月便發(fā)生工廠(chǎng)停產(chǎn)、員工自殺式討薪的風(fēng)波，然后像一顆投入湖中的石子，沒(méi)了聲響。2022年12月29日，工信部發(fā)布37號(hào)文，撤銷(xiāo)了包括國(guó)能電池在內(nèi)的一批動(dòng)力電池白名單資格。

一個(gè)有意思的交集是，國(guó)能電池的一位投資人是吳叢笑，是國(guó)能電池董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理郭偉的妻子。在2017年國(guó)能電池獨(dú)家冠名的“鋰電風(fēng)云二十年行業(yè)貢獻(xiàn)頒獎(jiǎng)盛典”上，獲獎(jiǎng)人吳叢笑的頒獎(jiǎng)詞上稱(chēng)其“1997年從美國(guó)回國(guó)創(chuàng)業(yè)，奠定了中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)化的開(kāi)端；她曾是比亞迪、比克的創(chuàng)始人之一”。

沃特瑪、國(guó)能電池在新能源汽車(chē)發(fā)展初期以補(bǔ)貼換市場(chǎng)的粗放的跑馬圈地過(guò)程中，由于補(bǔ)貼政策的變化，資金鏈和生產(chǎn)遭到巨大挑戰(zhàn)，歸于沉寂，比克電池在追債還款的壓力下，調(diào)整了過(guò)來(lái)，雖然沒(méi)在國(guó)內(nèi)TOP10，大圓柱電池和3C消費(fèi)類(lèi)電池仍然具有競(jìng)爭(zhēng)力。

如今，磷酸鐵鋰電池憑借著性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在2019年補(bǔ)貼逐漸退坡之后卷土重來(lái)，和三元電池從補(bǔ)貼時(shí)代的三七開(kāi)，顛倒了過(guò)來(lái)，2023年占國(guó)內(nèi)總裝車(chē)量的比重為67.3%，三元電池為32.6%。

2022年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套的動(dòng)力電池企業(yè)有57家，2023年這個(gè)數(shù)字變?yōu)?2家，減少了5家。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年動(dòng)力電池銷(xiāo)量為616.3GWh,裝機(jī)量為387.7GWh。

今年，動(dòng)力電池價(jià)格繼續(xù)下降，進(jìn)入0.3元/瓦時(shí)時(shí)代。

洗牌還將繼續(xù)。

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